邓卫梅 杨振华 韩辰希

中国华电集团战略发展研究中心

新能源产业的绿色低碳属性，不应止于发电环节的近零碳排放，更应贯穿于设备全生命周期的绿色循环全过程。随着2010年前后投运的风电、光伏项目陆续达到设计使用年限，退役设备的规范处置与资源化利用已成为新能源产业不可回避的现实课题。退役风机、光伏组件中蕴含大量可循环利用资源，其中风机包含玻纤复合材料、金属结构件等组分，光伏组件包含硅和银、铜、铝等有价金属及玻璃、边框等材料。与此同时，2026年《中华人民共和国生态环境法典》正式施行，《“十五五”碳达峰行动方案》《循环经济发展“十五五”规划》出台，退役风光设备循环利用从倡导性政策加速转变为法定义务。产业变局已至，战略前瞻尤为必要。

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政策支撑及市场空间

（一）法律责任体系确立

我国退役风光设备循环利用的政策框架，正从单项指导升级到体系构建、从方向引导到法律强制。2023年国家层面出台资源回收专项指导意见，明确产业发展核心方向；2024年将风光设备再制造、循环利用纳入全国设备更新行动。进入“十五五”，第十四届全国人民代表大会第四次会议通过《中华人民共和国生态环境法典》，退役风光设备处理从倡导性政策上升为发电企业的法定义务。2026年，国家发展改革委印发《循环经济发展“十五五”规划》，明确要求发电企业将退役风电、光伏设备回收处置费用纳入电站建设运维成本；国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》，将退役风电光伏设备纳入再生资源规范化回收和精细化利用范畴；工业和信息化部发布《工业绿色低碳发展“十五五”规划》，设定到2030年废光伏组件年综合利用量8万吨左右、废风机叶片年综合利用量17万吨左右的量化目标。此外，青海、内蒙古、甘肃等风光装机大省率先出台地方政策及技术规范。

（二）市场发展前景广阔

我国早期投运的风电、集中式光伏项目陆续进入寿命期，叠加提前退役因素，2025年起逐步进入批量退役期，2030-2035年将迎来高峰。风电领域，全球风能理事会2025年发布的《风电退役资产管理白皮书》显示，2024年全球退役风机叶片总量达12万吨，预计2030年突破100万吨，2040年升至每年500万吨以上。中国物资再生协会预测，到2030年我国陆上风电机组退役数量将超过3.4万台，对应装机容量约45吉瓦；中国风能协会预测，我国年退役风机叶片量2030年将增至50万吨以上，2040年超过100万吨。光伏领域，据国际能源署和国际可再生能源署预测，到2030年全球光伏组件废弃量将超过800万吨。中国光伏行业协会预计，我国2030年后光伏组件废弃量对应装机约18吉瓦，产生约140万吨的废弃量；2040年达到253吉瓦。

综合装机存量、政策及技术因素预判，2030年我国退役风电、光伏组件将分别达到40吉瓦、15吉瓦左右；2040年分别达到300吉瓦、280吉瓦左右；其中河北、内蒙古、甘肃、新疆、山东等退役量将占全国60%以上。

图1：我国历年风电、光伏及累计总装机

02

技术价值及产业发展

（一）技术路径日趋成熟

一是风机循环利用技术分层成熟，核心难点集中在叶片高值化回收。风机回收重点聚焦叶片、机舱、塔架及核心零部件（发电机、齿轮箱等）。叶片主要成分为玻璃纤维/碳纤维与环氧树脂，占风机总重量的15%-20%，目前已形成多元化技术路径。金属结构件（塔架、轮毂等）以钢铁类材质为主要成分，占风机总重量的60%以上，技术较成熟。发电机、齿轮箱等核心零部件，通过性能评估，达标的可用于风机备件或低等级机组翻新；未达标的可分类回收铜、铁、铝等高值金属。

二是光伏组件循环利用技术持续迭代，核心瓶颈在于低成本高效分离。退役光伏组件除小部分价值较高的可降级利用外，主要通过物理、化学等工艺处理，将光伏板中的银、玻璃、铜、铝、硅等有价材料回收利用，工艺流程主要包括边框和接线盒拆解、层压件拆解、组分分离三个环节。边框和接线盒拆解工艺简单、实施方便、技术门槛低。层压件拆解指采用物理法、热解化学法或溶剂化学法等，得到玻璃、电池、背板、焊带、胶膜及各类混合物。组分分离指对层压件拆解得到的电池、焊带或混合物进行细分处理，回收纯度更高的材料组分。当前，硅、铝、银等元素较易被回收利用，磷、硼等不太易于回收利用。

（二）价值效益日益凸显

一是经济价值潜力大，规模化效应尚未显现。风机，叶片回收的玻纤材料可用于生产建筑建材、交通部件等，金属部件回收率超90%。光伏组件，中国绿色供应链联盟牵头编制的《2025年中国光伏回收和循环利用白皮书》测算，提早退役场景下，2030年国内光伏回收累计市场规模将达260亿元，2040年达1500亿元。据韦伯咨询拆解分析，晶体硅光伏组件中玻璃、铝和半导体材料比重达92%，还含约1%的银等贵金属，若能全部回收，到2030年可获取的原材料累计价值达77亿元；到2040年将高达1100亿元。但受回收利用技术路线未定型、市场规模不足、上下游产业不成熟等影响，行业整体经济性仍偏弱，多数项目仍依靠政策补贴与合规约束驱动。据调研，对风光电资产持有者而言，处置退役风机叶片或需支付回收处置费，而处置光伏组件则可获得一定收益；对回收利用产业而言，风机叶片处置产业的经济性较差，而光伏组件收益较高，某民营企业光伏组件回收产能4×15吨/天，在50%左右运行负荷下利润率达8%—10%。

二是生态效益与合规价值高度统一，协同赋能企业绿色发展。据中国循环经济协会等研究，采用水泥窑协同等方式每回收1吨风机叶片，可减少CO₂排放0.6—0.9吨。根据国际能源署、中国光伏行业协会测算，每回收1吨晶硅光伏组件，可回收硅料35—40千克，减少CO₂排放1.1—1.3吨。规模化发展风电、光伏循环利用产业，将助力降低新能源资产全生命周期碳足迹，提升ESG评级及绿色品牌价值。

（三）产业生态加快构建

市场尚处于规模化爆发前夜，初步形成三类企业主体多元布局态势。一是风光制造企业向下延伸，如英利能源、金风科技等依托自身产业链优势布局回收利用业务；二是地方环保与资源再生民企抢占技术与产能，如上海晶环嘉远、甘肃元泰新能源等凭借专项技术快速崛起；三是能源等央企依托资产与合规优势快速入场，如中国资源循环集团开启全国性产能布局，国家电投建成全国首条组件回收中试线，中国华电建成1万吨退役风电叶片循环再利用项目。当前虽有不少企业入场，但并未形成明确的技术路线，也无成型的标准装备。

综合政策引导与行业实践，风光循环利用产业将呈现四大发展趋势。一是标准体系全流程覆盖，行业正加快构建覆盖绿色设计、规范回收、高值利用、无害处置的全链条标准规范。二是技术路线复合升级，核心是提升材料回收率、产品纯度与环保水平，降低成本。三是产业布局向区域集聚，依托风光产业基地有序推进“一站式”回收利用，降低跨区域运输成本。四是盈利模式多元拓展，加速形成回收拆解、部件梯次利用、高值化产品制造的协同增值模式。

03

发展建议

立足产业政策导向、技术发展现状和市场空间前景，从国家、行业、企业三个层面提出对策建议。

（一）国家层面：强化顶层保障，破解发展瓶颈

加强产业顶层设计，既要避免无序发展，又要激发内生活力。一是持续完善相关法律法规与政策体系，深化地方落实细则与考核约束。加快健全覆盖源头回收、运输仓储、拆解加工、末端处置的全链条标准规范，补齐高值回收、精细分离及污染控制等细分领域标准短板。二是优化差异化财税与产业激励政策，加大对风机叶片、低碳拆解等薄弱环节的扶持引导，完善资源再生品定价机制与绿色采购政策，落实环保税、所得税、增值税等优惠支持。三是统筹布局国家级技术创新平台与中试基地，集中攻关低成本高效分离、碳纤维再生等核心技术，加快先进适用工艺装备遴选与成果转化。四是结合西北、华北等区域退役规模优势，引导产能合理布局、避免同质化低效建设。五是健全常态化监管与溯源体系，完善全生命周期台账管理、质量追溯和监督抽查机制，守住生态环保与安全生产底线。

（二）行业层面：规范发展秩序，构建协同生态

一是发挥行业桥梁纽带作用，制定行业自律公约与从业规范，引导市场主体合规经营、有序竞争，杜绝恶性竞争。二是搭建跨领域、跨区域信息共享与供需对接平台，贯通电站业主、回收企业、科研机构等信息渠道，打通存量摸排、回收转运、再生材料应用等环节堵点。三是牵头组建风光循环利用技术联盟，整合产业链上下游资源，联合开展技术攻关、工艺验证。四是引导行业加快从无害化处置向高值化利用转型，整体提升产业附加值和规模化盈利水平。五是加强行业统计监测与前景研判，为政策制定、企业投资和区域布局提供决策参考。

（三）企业层面：压实主体责任，提升核心竞争力

一是发电企业履行法定责任，将风光设备循环利用纳入全生命周期管理，统筹开展老旧电站改造、设备更新与合规处置，示范引领绿色低碳运营。二是回收企业聚焦工艺迭代与降本增效，合理布局区域产能网点，拓展梯次利用、材料再生、高值产品等多元盈利模式。三是设备制造企业践行绿色设计理念，在研发生产阶段兼顾循环利用要求，参与行业标准制定与新技术研发。四是科研机构聚焦贵金属高效回收、低碳低耗工艺等开展专项攻关，加快中试验证与产业化落地。

编辑 姜黎

审核 黄燕华

排版 江涛